INGÉNIERIE FINANCIÈRE ET FINANCEMENT
Levée de fonds/Renforcement des fonds propres / Financement bancaire / Business Plan
L’ingénierie financière regroupe l’ensemble des méthodes et techniques mises en œuvre pour viabiliser financièrement la stratégie et les objectifs de l’entreprise, en préservant la solidité de son bilan et la cohésion de son actionnariat.
Notre approche pluridisciplinaire (financière, stratégique, juridique et fiscal) nous permet d’utiliser un large éventail d’instruments financiers, ajustés spécifiquement pour chaque situation.
Castiglione Corporate Finance vous assiste dans votre levée de fonds et/ou les financements bancaires :
- Nous disposons d’une expertise forte aussi bien dans la structuration/augmentation des fonds propres que dans celle des quasi fonds propres et financements bancaires
- Pour les opérations à effet de levier (LBO, LMBO….), souvent complexes, nous accompagnons nos clients tant sur l’appréciation des impacts financiers que sur la négociation de l’ensemble de la documentation financière
- Ces opérations nécessitent systématiquement la préparation d’un Business Plan pour laquelle nous pouvons vous assister
Levée de fonds/Renforcement des fonds propres
En détail…
Nous assistons les actionnaires et les dirigeants dans la réflexion sur le moment opportun pour la levée de fonds et l’ouverture du capital, la recherche et le choix des investisseurs, puis les négociations avec les contreparties sur les aspects financiers et contractuels.
Les points clés de nos interventions dans le cadre de la recherche de fonds propres et/ou de levée de fonds couvrent principalement :
- La préparation et/ou la revue du business plan (business model, stratégie…)
- La recherche et le choix des investisseurs (fonds, industriels, family office…)
- L’évaluation « pre-money » de l’entreprise
- Le choix et la négociation des modalités de mise en œuvre des instruments financiers supports de l’investissement (actions de différentes formes, obligations dont la nature est liée aux objectifs poursuivis…)
- Les questions liées à la gouvernance (dilution, minorité de blocage, majorités qualifiées selon les décisions, reporting aux actionnaires…) qui seront négociées dans le pacte d’actionnaires et/ou les statuts.
Financement bancaire
En détail…
Nous constatons que les entreprises, PME voire ETI assimilent souvent l’emprunt bancaire au financement des investissements productifs (matériel…) et/ou du besoin en fond de roulement.
Notre mission est d’assister le dirigeant sur la définition de la structure de financement la plus efficace selon la stratégie et le business model préalablement définis et notamment :
- Les choix sur les options possibles quant aux instruments financiers (quasi-fonds propres, crédit-bail, affacturage….) ou toute sorte de financement hors capital (prêts participatifs…)
- La revue des financements bancaires existants.
Business Plan
En détail…
Le business plan est une étape essentielle et indispensable des opérations de financement (haut et bas de bilan). C’est le document qui sera revu et étudié par les investisseurs et/ou les institutions financières.
Outre l’ «executive summary » qui synthétise votre business plan, celui-ci comporte en général deux parties : une étude économique et une étude financière.
- La partie économique contient notamment les stratégies marketing et commerciale, la présentation de l’entreprise et des équipes ainsi que tous les autres paramètres importants (implantations, investissements nécessaires, ressources financières mobilisées, schéma juridique…).
- La partie financière doit comporter au minimum un bilan, un compte de résultat, un plan de financement et un budget de trésorerie. Elle est en général enrichie d’autres tableaux et indicateurs : le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, la capacité de financement, les ratios financiers clés ainsi que le détail de certains postes…
Nous vous assistons pour la préparation et/ou la revue de votre business plan.
COORDONNÉES
Castiglione | Corporate Finance | Paris – Grenoble – Québec
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Siret : 840 926 851 00014 RCS : PARIS – NAF : 7022Z
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