ACQUISITION
Diagnostic, sélection et évaluation de la cible / Négociations / Choix du schéma de reprise / Finalisation de l’acquisition
L’acquisition d’une entreprise est un projet complexe qui implique un engagement financier et humain important qui doit s’intégrer dans un schéma stratégique partagé par les équipes de l’acquéreur.
Que vous soyez actionnaire dirigeant, groupe industriel ou fonds d’investissement Castiglione Corporate Finance propose une assistance globale et vous accompagne sur la totalité du processus d’acquisition.
Diagnostic, sélection et évaluation de la cible
En détail…
À partir du moment où l’intention de reprendre et le profil type de l’entreprise à acquérir sont déterminés, nous vous assistons dans :
- La détermination et la validation de la stratégie d’acquisition
- Le processus de sélection et de qualification des cibles
- L’évaluation et l’analyse des cibles
- La préparation et la remise d’une ou plusieurs offres indicatives
- L’échange de questions/réponses avec les cibles
- La remise d’une ou plusieurs offres indicatives
Négociations
En détail…
L’entreprise à acquérir ayant été choisie nous vous assistons :
- Dans la négociation de l’offre d’acquisition définitive comprenant l’ensemble des modalités d’acquisition
- Pour le suivi et l’analyse de la Data Room
- Pour les due diligence (audit) d’acquisition en collaboration avec vos conseils et/ou nos partenaires
Choix du schéma de reprise
En détail…
Le choix du schéma de reprise (juridique, financier et fiscal) est un des éléments déterminants de la réussite d’une acquisition. Castiglione Corporate Finance, en collaboration avec vos conseils et/ou nos partenaires, vous assiste dans :
- La structuration financière de la reprise, le choix des modes de financement et leur négociation (Dette senior, dette mezzanine, quasi fonds propres, détermination de l’effet de levier…)
- Le choix de la structure juridique et le cas échéant la négociation du pacte d’actionnaires,
- La détermination des modalités fiscales les mieux adaptées à votre rachat
Finalisation de l’acquisition
En détail…
Nous organisons la coordination de l’ensemble des intervenants et suivons la négociation de la documentation juridique notamment celle des garanties d’actif et de passif. Notre mission n’est terminée qu’une fois les actes signés.
En Schéma
COORDONNÉES
Castiglione | Corporate Finance | Paris – Grenoble – Québec
Téléphone: +33 1 47031410 | Email: contact@castiglionecorporatefinance.fr
SAS au capital de 10 000 euros
Siret : 840 926 851 00014 RCS : PARIS – NAF : 7022Z
Castiglione Corporate Finance est membre de la CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions) un syndicat national, régi par l’article L.411-2 du code du travail, comptant uniquement des membres exerçant, à titre principal, la profession de conseil en fusion, cession, acquisition et rapprochement d’entreprises (domaines résumés sous l’appellation générique “fusac”)
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